Banking
Zu unseren Corporate Banking-Services gehören neben Kapitalmarktdienstleistungen das Aktien- und Sektoren-Research sowie Corporate-Access-Services für Investoren und Unternehmen. Diese sind gezielt darauf ausgerichtet, einen zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden zu generieren.
Capital Markets
Die Baader Bank bietet Dienstleistungen für Unternehmenskunden im Kapitalmarkt an, um sie in ihrer Rolle als Kapitalnachfragende oder Emittenten zu unterstützen.
Neben der Eigenkapitalfinanzierung bieten wir auch ein umfassendes Research-Angebot, Dienstleistungen rund um das Corporate Brokerage und Designated Sponsoring sowie Corporate Access-Leistungen.
Wir sind bestens aufgestellt:
Eine solide Eigenkapitalbasis ist für Unternehmen entscheidend, um nachhaltiges Wachstum innerhalb einer ausgewogenen Finanzierungsstruktur zu ermöglichen. Das Team der Baader Bank verfügt über umfassende Erfahrung in diesem Bereich und hat bereits zahlreiche Unternehmen erfolgreich beim Börsengang (IPO) begleitet und bei anderen Transaktionsmandaten beraten. Dabei kommt es sowohl auf eine vorausschauende Prozessgestaltung als auch auf einen erfolgreichen Platzierungsprozess an.
Unsere langjährige Expertise in der Strukturierung sowie ein hervorragendes Netzwerk erfahrener Berater unterstützen Sie optimal – ebenso wie unser leistungsstarkes Sales-Team. So schaffen wir beste Voraussetzungen für Ihren erfolgreichen Börsenstart. Dies gilt ebenso für jede Form der Kapitalerhöhung, die Umplatzierung von Aktien und die Vermittlung größerer Aktienpakete mit institutionellen Investoren.
Equity Capital Markets
Unser Equity Capital Markets-Team bietet umfassende Beratung bei einer Vielzahl von Eigenkapitaltransaktionen, von der Kapitalbeschaffung für börsennotierte Unternehmen bis hin zur Vorbereitung und Platzierung bestehender Aktien im Auftrag von Aktionären. Dank unserer tiefgehenden Erfahrung im Aktienhandel und langjährige Beziehungen zu Institutionelle Investoren sorgen wir für eine nahtlose Abwicklung und eine breite Marktabdeckung – und sind damit ein vertrauensvoller Partner für erfolgreiche Aktienplatzierungen.
Das ECM-Team der Baader Bank verbindet umfassendes Know-how in der DACH-Region mit direktem Zugang zu führenden institutionellen Investoren. Dies stellt sicher, dass jedes Mandat individuell und zielgerichtet umgesetzt wird.
Börsengänge
Kapitalerhöhungen und Bezugsrechtsemissionen
Blockplatzierungen & Follow-Ons
Aktienrückkäufe
Zahlstellen & Abwicklungsservices
Öffentliche Übernahmen
Squeeze-outs, Delisting-Angebote und öffentliche Übernahmeangebote
Mit umfassendem Strukturierungskompetenz und der Unterstützung einer marktführenden Plattform für Wertpapierdienstleistungen stellt unser Team effiziente und maßgeschneiderte Lösungen für jede Transaktion sicher. Insgesamt haben unsere Experten mehr als 250 ECM-Transaktionen in Europa begleitet – mit besonderem Fokus auf Unternehmen aus der DACH-Region.
Die Baader Bank und die Erste Group kooperieren seit Oktober 2024 im Kapitalmarkt- und Handelsgeschäft. Die Zusammenarbeit fokussiert sich auf Aktivitäten im Equity-Capital-Markets-Geschäft, den Primärmarktvertrieb und Deal Execution Services in Europa und Nordamerika, sowie das Research-Angebot für institutionelle Kunden.
"Gut entwickelte Kapitalmärkte sind der Schlüssel zur Förderung von Wachstum und Innovation. Die Erste Group ist als führende Kapitalmarktbank in der CEE-Region ein starker Partner für Unternehmen, die Zugang zu den Kapitalmärkten suchen."
Ingo Bleier, Chief Corporates and Markets Officer, Erste Group
Die Baader Bank und die Caixa Bank kooperieren seit Dezember 2022 im Kapitalmarkt- und Researchgeschäft. Hierdurch bündeln beide Häuser ihre Kompetenzen in den Bereichen Equity Capital Markets, Research und Corporate Access. Durch die jeweilige regionale Ausrichtung beider Banken entsteht durch die Kooperation eine sinnvolle Synergie im europäischen Kapitalmarkt- und Researchgeschäft.
Research
Wir bieten umfangreiches Qualitätsresearch für ausgewählte Unternehmen und Branchen aus der DACH-Region.
In enger Kooperation mit unserem Partner AlphaValue sind wir der führende Anbieter von unabhängigem pan-europäischem Aktien- und Sektoren-Research. Wir bieten Qualitätsresearch für ausgewählte Unternehmen und Branchen aus der DACH-Region sowie eine umfangreiche Palette an pan-europäischen Unternehmenstiteln.
Unsere Research-Services richten sich an kapitalsuchende Unternehmen sowie an Investoren, die an neuen Investmentideen interessiert sind. Mit unseren Analysen bieten wir für beiden Seiten einen Insight-Vorsprung.
Unsere Kooperationspartner
Baader Europe
Die Baader Bank bietet mit ihrem Kooperationspartner AlphaValue eines der größten pan-Europäischen Coverageangebote von über 600 Unternehmen aus 30 Sektoren an. Über die interaktive Baader Europe Plattform können Investoren sich ihre Researchpräferenzen selbst zusammenstellen, Bewertungsmodelle anpassen und täglich aktuell die Performance und Bewertungsmultiples der Unternehmen vergleichen. Über eine Chatfunktion kann schnell der potentiell zusätzliche Austausch mit den Analysten stattfinden. Neben Equity Research ist für jedes Unternehmen unter Coverage ein ESG und Credit Research erhältlich. Ergänzend zum Aktien-Research unterstützt das Strategie- und ETF-Researchprodukt der Baader Bank institutionelle Investoren bei Entscheidungen zur Asset Allocation und der Umsetzung aktiver Anlagestrategien. Zusätzlich erstellt das ETF-Researchteam der Bank Empfehlungen für kurz- und mittelfristige Handelsstrategien mit Hilfe von ETFs.
Das gemeinsame Team von 45 Analysten hat über die letzten Jahre kontinuierlich durch Auszeichnungen und die Outperformance der verschiedenen Top Pick Listen den sich selbst gesetzten hohen Qualitätsanspruch bewiesen.
Die Baader Bank steuert zu Baader Europe eine Coverage von knapp 150 Unternehmen und über 9 Sektoren mit Fokus auf die DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) bei. Das mehrfach ausgezeichnete Baader Helvea Equity Research-Team von 13 Senior Analysten und Aktienstrategen formulieren im Rahmen eines fundamentalen, technischen und quantitativen Top Down-Ansatzes Indexziele, analysieren relevante Makrothemen, definieren volkswirtschaftliche Szenarien und treffen Aussagen zum Market Timing und zu europäischen Sektortrends. Auf Einzelwertebene erstellen Sektor-Spezialisten, die jeweils über 10 Jahre Berufserfahrung verfügen, regelmäßig ausführliche Studien für Investoren und liefern unabhängige und klare Meinungen und Empfehlungen.
Baader Europe ist erreichbar über Bloomberg, Factset, Refinitiv und S&P Capital IQ.
Corporate Access
Die Baader Bank ermöglicht Unternehmenskunden den direkten Zugng zu globalen Investoren.
Weiter zu unseren
Wir ermöglichen Unternehmen den Zugang zu Investoren - weltweit und nach individuellen Bedürfnissen. Neben unseren großen Konferenzen in München und Bad Ragaz (Schweiz) organisieren wir Sektoren-Konferenzen, Roadshow-Events und Conference Calls, um Unternehmen und Investoren fest in unser professionelles Netzwerk zu integrieren und sie beim gezielten Match-Making zu unterstützen.
Wir agieren in über 20 Ländern weltweit mit einem internationalen Team. Dabei bieten wir einen nahtlosen Service für Roadshows, Konferenzen und Investorengespräche, die von unseren Special-Event-Experten organisiert werden. Unser Angebot richtet sich an Companies aller Größenordnungen - kleine, mittlere und große Unternehmen - sowie an nicht-börsennotierte Unternehmen.
Special Execution
Wir bieten Leistungen rund um die wertpapiertechnische Abwicklung von Kapitalmarkttransaktionen im DACH-Raum.
Wertpapiertechnik
Mit unseren Wertpapiertechnik-Leistungen begleiten wir Kapitalmaßnahmen, Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen. Zudem beraten wir Unternehmen bei freiwilligen sowie Pflichtangeboten im Hinblick auf den Erwerb von Aktien, bei Squeeze-Out-Verfahren sowie dem Einzug ungültiger effektiver Aktienurkunden.
Special Execution
Sie haben Fragen rund um die Begleitung von Kapitalmaßnahmen, Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen, die Begleitung von freiwilligen sowie Pflichtangeboten im Hinblick auf den Erwerb von Aktien, die Begleitung von Squeeze-Out-Verfahren sowie der Einzug ungültiger effektiver Aktienurkunden?
Kontaktieren Sie uns gerne.
