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Unternehmen

Die Baader Bank ist eine der führenden Adressen bei Capital Markets Transaktionen für Small- und Mid-Cap Transaktionen in der DACH-Region und belegt sowohl bei der Anzahl der begleiteten Mandate als auch beim Volumen vordere Plätze in den einschlägigen Ranglisten.

Sie begleitet Unternehmen bei Eigen- und Fremdkapital-Transaktionen und fungiert als Berater bei der Erarbeitung langfristiger Finanzierungsstrategien und generiert dabei individuelle Lösungen für Unternehmen der DACH-Region.

Das Leistungsspektrum der Baader Bank im Bereich Equity Capital Markets umfasst die Strukturierung, Projektsteuerung und -koordination sowie die Durchführung von:

  • Börsengängen
  • Kapitalerhöhungen mit und ohne Bezugsrecht
  • Wandel- und Umtauschanleihen und Pflichtwandelanleihen
  • großvolumigen Umplatzierungen
  • öffentlichen Erwerbs- und Übernahmeangeboten
  • Aktienrückkaufprogammen
  • Abspaltungen und Sachdividenden
  • Equity Finance Transaktionen


Im Bereich Debt Capital Markets begleitet das Team beratend bei der Strukturierung und Projektsteuerung von Kapitalmaßnahmen sowie bei der wertpapiertechnischen Umsetzung.

Als Corporate Broker bietet die Baader Bank für Unternehmen u.a. folgende Dienstleistungen im Bereich Kapitalmarktberatung an:

  • Erarbeitung und Vermarktung der Equity Story sowie kontinuierliche Optimierung auf Basis des Investorenfeedbacks
  • Beratung und Strukturierung von Kapitalmarktfinanzierungen zur Erarbeitung einer langfristigen Finanzierungsstrategie und Optimierung der Kapitalstruktur
  • Erarbeitung von Handlungsoptionen auf Basis von Marktgerüchten und Investorenmeinungen
  • Unterstützung bei der Investor Relations-Arbeit
  • Planung und Organisation von Roadshow-Aktivitäten
  • Durchführung einer Unternehmensbewertung
  • Durchführung von Due Diligences sowie Unterstützung bei der Prospekterstellung im Rahmen von Kapitalmarkttransaktionen
  • zielorientierte Zusammenarbeit mit externen Projektbeteiligten (z.B. Rechtsberatern)


Auf der Börsenplattform XETRA der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an der Börse Wien ist die Baader Bank zudem als Designated Sponsor für Aktien tätig.

Dienstleistungen im Bereich Wertpapiertechnik bietet die Baader Bank bei

  • Kapitalerhöhungen gegen Bar- oder Sacheinlagen inklusive Debt- to Equity Swaps
  • öffentlichen Angeboten auf Wertpapiere
  • der Herstellung der börslichen Handelbarkeit von Wertpapieren
  • Kapitalherabsetzungen und -erhöhungen
  • Squeeze outs
  • Zahlstellenfunktion
     

Sie begleitet ihre Kunden bei Segmentwechseln, Gattungswechseln und übernimmt die laufende Betreuung von Titeln im Entry Standard und m:access.
Im Rahmen der Zahlstellenfunktion bietet das Team der Wertpapiertechnik ihren Service für Wertpapiere an, die bei der Clearstream in Frankfurt am Main, Deutschland und / oder bei der OeKB in Wien, Österreich verwahrt sind.

Referenzen